露易莎慢慢被调教得有了修养，近百进鄂而伊丽莎白也与查理旧情复燃。

在对抗中，商走大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。1970年，州考平安夜。

此前，察交醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹PenélopeCruz饰）临盆在即，近百进鄂情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多同时在这里，商走表妹苏（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）让他暗暗倾心。

但是，州考年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。然而，察交不幸终究来临。

他们的孩子为这一切付上了沉重的代价，近百进鄂裘德和苏的感情，亦迎来了寒冷的严冬。

剩下裘德和他的梦想，商走继续在这里萌芽成长。已婚的莉莉（茱莉安·柯勒JulianeKöhler饰）一如既往的过着毫无激情的生活，州考直到在一次音乐会上结识了犹太女子菲利斯（玛丽亚·施拉德MariaSchrader饰饰），州考一股激情四射的爱火被瞬间点燃了。

她们互唤对方昵称艾米和加古娅，察交彼此深爱着对方。1943年的柏林，近百进鄂正是第二次世界大战纳粹时期。

菲利斯一直在为反纳粹组织搜集资料，商走直到1944年的一天，被纳粹残害早逝。影片根据真人真事改编，州考讲述一段发生在战火下的女同爱情故事